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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
在預(yù)案公布六個月后，首鋼股份于5月18日公布重組報告書草案。與此前市場預(yù)期一致，公司此次公布的報告書草案與去年公布的重組預(yù)案并未出現(xiàn)大的變動，遷鋼仍然作為資產(chǎn)置換的標的，首鋼集團三年內(nèi)注入首鋼礦業(yè)的承諾不變。
根據(jù)草案，首鋼股份置出資產(chǎn)作價63.23億元，包含了置出資產(chǎn)相關(guān)土地租賃權(quán)的評估值，即因提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》，首鋼總公司對首鋼股份的補償金額10.28億元，置入資產(chǎn)遷鋼作價183.70億元，同時差額部分首鋼股份以4.29元/股的價格向首鋼總公司發(fā)行約28億股作為支付對價。
由于對遷鋼注入已有預(yù)期，此前市場對首鋼本次重組的關(guān)注焦點集中在遷鋼的盈利能力及發(fā)展前景上。本次披露經(jīng)審計的遷鋼數(shù)據(jù)表明，遷鋼2011年實現(xiàn)營業(yè)收入297.45億元，較2010年增長60.10%;凈利潤7.83億元，較2010年增長195.50%;遷鋼2012年凈利潤預(yù)計7.90億元;凈資產(chǎn)收益率2011年為4.50%，盈利水平與各大上市鋼鐵企業(yè)2011年綜合狀況相比屬中等偏上。
此外，公告顯示，遷鋼采用國際先進的緊湊型設(shè)計，集中了國內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進技術(shù)工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。公司主要產(chǎn)品如熱軋板卷、集裝箱板、管線鋼、焊瓶鋼、IF鋼、汽車用鋼等在國內(nèi)的市場份額均位列前茅，品種鋼比例達50%，擁有較強的市場競爭能力和良好的發(fā)展前景。
值得注意的是，目前首鋼股份股價已降至3.0元以下，但本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股，從一個側(cè)面反映出大股東對首鋼股份發(fā)展前景的信心。
